Un accompagnement quotidien et personnalisé
Avec le Pass Patrimoine, La Banque Postale met à disposition de ses clients un ensemble de services adaptés aux problématiques patrimoniales (d’ingénierie immobilière, financière ou encore fiscale), avec :
- Un espace privilégié sur leur Banque en ligne permettant un accès direct aux différentes offres et à des contenus patrimoniaux exclusifs
- Un accompagnement personnalisé à travers son réseau de près de 1 000 conseillers spécialisés en patrimoine présents sur tout le territoire, dans les bureaux de poste, accessibles en face-à-face ou à distance
- L'appui des filiales expertes pour répondre aux besoins spécifiques en banque privée, asset management ou immobilier (à travers BPE, La Banque Postale Asset Management, La Banque Postale Immobilier Conseil, Tocqueville Finance)
Des avantages et services spécifiques
La Banque Postale améliore l’expérience/ simplifie la vie de ses clients en leur proposant des services digitaux, de conseil, sur des sujets « citoyens » comme la préparation à la retraite. S’inscrivant dans sa dynamique globale d’innovation, La Banque Postale a choisi de s’associer à un spécialiste digital du conseil en retraite par répartition : la fintech Sapiendo-Retraite.