Fidèle aux valeurs de confiance, d’accessibilité, de proximité et de transparence, La Banque Postale est la banque de tous. Elle favorise l’accès du plus grand nombre à ses produits et services bancaires et d’assurance. La Banque Postale souhaite accompagner chacun de ses clients, tout au long de sa vie, en lui offrant l’accès à des produits et services performants au meilleur prix. Elle commercialise ceux-ci grâce aux conseillers financiers et clientèles à qui elle offre de larges perspectives d’évolution professionnelle.
Soucieuse de répondre aux besoins de tous ses clients, elle développe aussi une offre de produits et services dédiés à sa clientèle patrimoniale. Les conseillers patrimoniaux sont leurs interlocuteurs privilégiés : ils traitent l’ensemble des opérations financières de leurs clients pour une qualité optimale de conseil.
Enfin, La Banque Postale propose en matière de gestion d'actifs une gamme complète de produits et services (gestion pour compte de tiers, gestion privée sous mandat, investissement en immobilier d'entreprise et en logement).
- Conseiller bancaire
Le conseiller bancaire commercialise des produits et services de La Banque Postale, accueille les clients, identifie leurs besoins et apporte un conseil adapté à chacun d’eux. Il peut également gérer un portefeuille de clients aux caractériqtiques patrimoniales plus complexes.
- Expert produits particuliers
Il développe l’expertise des conseillers sur les produits et services financiers, les techniques juridiques et fiscales et les procédures bancaires par le biais d’une assistance téléphonique, de l’organisation de formation collective, etc.
- Responsable de développement des conseillers spécialisés
Il anime les Conseillers Spécialisés en Patrimoine ou Conseillers Spécialisés en Immobilier par un accompagnement de proximité afin de leur apporter toute l’expertise nécessaire. Ce support concerne les techniques et méthodes de conseil à la clientèle, la réglementation, les procédures, ainsi que l'appropriation des outils qui leur sont dédiés.
- Conseiller spécialisé en patrimoine
Il commercialise l’ensemble des produits et services de La Banque Postale à une clientèle patrimoniale. Il réalise des bilans patrimoniaux et élabore notamment des projets de financement de projets immobiliers. Il développe sa clientèle par l'entrée en relation avec des prospects ciblés "haut de gamme" par démarche de prospection, recommandation, référencement ou prescription.
- Conseiller en Gestion de patrimoine
Le Conseiller en Gestion de patrimoine développe, gère et fidélise un portefeuille de clients patrimoniaux par des conseils personnalisés sur l’optimisation de leur patrimoine grâce à une assistance juridique et fiscale permanente.