La Banque Postale a émis avec succès sa première obligation « Additional Tier 1 » pour un montant de 750 millions d’euros. Cette émission a pour objectif d’optimiser sa structure de capital, en remplissant partiellement son compartiment AT1, et de diversifier sa base d’investisseurs.
La Banque Postale émet avec succès sa première obligation benchmark Additional Tier 1 pour 750 millions d’euros
14 NOVEMBRE 2019
L’instrument émis est une obligation perpétuelle rappelable après 7 ans, assortie d’un coupon semi-annuel fixe de 3,875%. Le montant nominal total des obligations sera diminué temporairement si le ratio CET1 de La Banque Postale (tel que défini dans les termes et conditions des obligations) est inférieur à 5,125%. Pour rappel, ce ratio s’élève à 12,7% au 30 juin 2019, soit un niveau bien au-dessus des exigences SREP de La Banque Postale de 9,25%.
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