La Banque Postale émet avec succès sa première obligation benchmark Additional Tier 1 pour 750 millions d’euros

14 NOVEMBRE 2019

La Banque Postale a émis avec succès sa première obligation « Additional Tier 1 » pour un montant de 750 millions d’euros. Cette émission a pour objectif d’optimiser sa structure de capital, en remplissant partiellement son compartiment AT1, et de diversifier sa base d’investisseurs.

L’instrument émis est une obligation perpétuelle rappelable après 7 ans, assortie d’un coupon semi-annuel fixe de 3,875%. Le montant nominal total des obligations sera diminué temporairement si le ratio CET1 de La Banque Postale (tel que défini dans les termes et conditions des obligations) est inférieur à 5,125%. Pour rappel, ce ratio s’élève à 12,7% au 30 juin 2019, soit un niveau bien au-dessus des exigences SREP de La Banque Postale de 9,25%.